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Industry Dynamics/産業動態

2018中國民營企業500強發布報告

發布時間:2018/8/29 2:10:15  全屏

2018中國民營企業500強發布報告

 

全國工商聯副主席  黃榮

2018829日)

 

2017年,中國民營企業500強繼續呈現出良好發展勢頭。

一、總體情況

一是入圍門檻繼續提升。今年,各級工商聯和商會組織加大了上規模民營企業調研力度,共有4612家年營業收入5億元以上的民營企業參加調研,企業覆蓋面更廣、參與度更高,一批大型民營企業參加調研,與去年相比,民營企業500強榜單發生較大變化,有104家企業新進入榜單。受此影響,民營企業500強入圍門檻繼續增長,達156.84億元,民營企業制造業500強的入圍門檻達74.65億元,民營企業服務業100強入圍門檻達215.10億元。

2017年,參與調研的民營企業500強中有17家入圍世界500強,比去年增加1家。

二是超大型企業進一步增加。2017年,有9家企業營業收入突破3000億元大關,分別是:華爲投資控股有限公司(6036.21億元)、蘇甯控股集團(5578.75億元)、正威國際集團有限公司(4917.99億元)、京東集團(3623.32億元)、山東魏橋創業集團有限公司(3595.78億元)、聯想控股股份有限公司(3162.63億元)、恒大集團有限公司(3110.22億元)、國美控股集團有限公司(3093.50億元)、恒力集團有限公司(3079.41億元)。華爲投資控股有限公司營業收入淨增820.47億元突破六千億元,榮登民營企業500強榜首,同時位居民營企業制造業500強首位。蘇甯控股集團蟬聯民營企業服務業100強榜首。2017年,資産總額突破1000億元的共有61家企業,比2016年增加11家。恒大集團有限公司以17617.52億元的規模位居資産總額榜首。

三是質量效益穩步提高。2017年,民營企業500強營業收入總額達到244793.82億元,戶均489.59億元。民營企業500強資産總額爲281932.21億元,戶均563.86億元,增速開始回落。民營企業500強稅後淨利潤爲11321.01億元,首次突破萬億大關,戶均22.64億元。銷售淨利率爲4.62%,資産淨利率爲4.02%,淨資産收益率爲14.33%。民營企業500強人均營業收入爲257.45萬元,人均利潤爲16.06萬元,總資産周轉率爲94.91%

四是社會貢獻繼續加大。2017年,民營企業500強納稅總額達到10254.10億元,首次突破萬億大關,占全國稅收的比重爲7.6%。納稅總額超過300億元的企業共有6家,分別是:華爲投資控股有限公司(710億元)、萬科企業股份有限公司(565.62億元)、恒大地産集團(420億元)、碧桂園控股有限公司(347億元)、浙江吉利控股集團有限公司(343.54億元)和大連萬達集團股份有限公司(315.50億元)。2017年,民營企業500強員工人數爲950.83萬人,同比增加7.05%,占全國就業人員比重爲1.22%。其中,陽光保險集團股份有限公司成爲員工人數最多的民營企業,員工人數達26.64萬人。

五是産業結構持續優化。第三産業入圍企業數量連續五年增加,從2012年的117家增至2017年的162家,增長幅度爲38.46%;而第二産業入圍企業數量則連續五年下降,從2012年的380家降至2017年的333家。第三産業資産總額超第一、二産業資産總額之和,占比爲58.68%。在500強企業中,制造業仍占主體,入圍數量達288家。

2017年,民營企業500強行業集中度進一步提高。民營企業500強前十大行業共包含316家企業。行業分布繼續變化,黑色金屬冶煉和壓延加工業躍居第一,綜合類提升到第二位,建築業排名下降到第三位,房地産業位居第四位。建築業、房地産業、批發業及有色金屬冶煉和壓延加工業入圍企業數量均出現不同程度的減少。黑色金屬冶煉和壓延加工業、綜合、化學原料和化學制品制造業、電氣機械和器材制造業、石油加工煉焦和核燃料加工業、零售業等行業入圍企業數量則有明顯增加。

六是走出去趨于理性。2017年,國家加強對外投資真實合規性審核,非理性對外投資得到遏制,民營企業500強的海外投資更趨于理性。2017年民營企業500強的海外投資項目爲1503項,降幅爲9.40%;進行海外投資的企業數量爲231家,降幅爲26.43%。民營企業500強出口總額爲1252.02億美元,降幅爲16.28%,占我國出口總額的比重爲5.51%。民營企業500強實現海外收入(不含出口)7902.86億美元,較上一年大幅增加。

二、主要評價和特點

調研顯示,參與調查的大多數民營企業500強都認爲營商環境得到了改善,其中認爲市場環境、公共政策環境、法治環境、社會環境得到了明顯改善或者有所改善的企業分別爲427家、433家、433家和435家,分別占參加調研企業的95.31%96.65%96.65%97.54%2017年,用工成本上升、稅費負擔重、融資難融資貴仍是制約民營經濟發展的前三大影響因素,分別占61.40%54.80%50.80%,國內市場秩序不夠規範和市場需求不足則分列第4位、第5位,分別占35.60%33.80%

民營企業500強積極進行産業結構升級優化,共有405家企業加快轉型升級進程,占比達81%,較上一年增加了17家,增長率爲4.38%2017年,民營企業500強主動適應、把握、引領經濟發展新常態,深入貫徹落實新發展理念,著力推進供給側結構性改革;專注主業突出主業,大力發展實體經濟,落實三去一降一補五大任務,以擔當之責和有效之舉打好三大攻堅戰;持續推動産業結構升級優化,大力提升自主創新能力,聚焦聚力發展質量和效益改善;堅持將企業發展融入到國家發展戰略中,實現了穩中有進的良好局面。

(一)參與三大攻堅戰行動迅速

調研顯示:民營企業500強積極響應中央關于打贏三大攻堅戰的號召,有446家企業參與防範化解重大風險攻堅戰,占比89.2%227家企業參與精准脫貧攻堅戰,占比45.4%341家企業參與汙染防治攻堅戰,占比超過68.2%

在防範化解金融風險方面:從手段上看,采取優化資産結構的企業354家,占已采取防範風險措施企業的79.37%;采取專注實體經濟的企業320家,占已采取防範風險措施企業的71.75%;降低財務杠杆、提高直接融資比重、減少融資成本與債務負擔的企業307家,占已采取防範風險措施企業的68.83%;采取其他措施的企業36家,占已采取防範風險措施企業的8.07%。從地區上看,有337家企業分布于浙江省、江蘇省、山東省和廣東省等6個東部沿海省份,占參與防範化解重大風險攻堅戰的民營企業500強的75.56%。從行業上看,黑色金屬冶煉和壓延加工業、綜合、房屋建築業、房地産業的民營企業采取風險防範措施的情況明顯高于其他行業。

在精准脫貧方面:從手段上看,采取農村脫貧項目投資的企業149家,占民營企業500強已參與企業的65.64%;采取參與農村基礎設施建設的企業99家,占民營企業500強已參與企業的43.61%;采取參與農村生態建設企業的77家,占民營企業500強已參與企業的33.92%;采取農民增收與消費項目投資的企業58家,占民營企業500強已參與企業的25.55%;其他采取參與農村土地流轉、教育和技術扶貧的企業75家,占民營企業500強已參與企業的33.04%。從地區上看,有160家參與精准脫貧攻堅戰的企業分布于江蘇省、山東省、浙江省和廣東省等東部沿海省份,占參與精准脫貧攻堅戰的民營企業500強的70.48%。其中山東省參與精准脫貧的企業數量全國領先,達到36家。從行業上看,參與企業分布于43個行業,黑色金屬冶煉和壓延加工業是500強企業參與最多的行業,占比爲10.57%;剩余企業主要分布于綜合、房地産業等行業。

在汙染防治方面:從手段上看,加快生産設備升級、提高環保節能效率是民營企業500強參與汙染防治攻堅戰的最廣泛方式,參與企業數291家,占民營企業500強已參與企業的67.52%;調整自身能源使用結構、提高清潔能源占比,調整産業結構、淘汰高汙染落後産能也是民營企業500強參與汙染防治攻堅戰應用較多的類型,分別有229家和221家,占比分別爲53.13%51.28%。從地區上看,有215家參與汙染防治攻堅戰的企業分布于浙江省、山東省、江蘇省和廣東省等東部沿海省份,占參與汙染防治攻堅戰的民營企業500強的63.05%,而分布于內陸地區的民營企業500強相對較少。從行業上看,341家參與汙染防治攻堅戰的民營企業分布于46個細分行業,黑色金屬冶煉和壓延加工業是參與汙染防治攻堅戰500強企業最多的行業,占比爲12.02%;剩余企業主要分布于綜合、有色金屬冶煉和壓延加工業、房屋建築業等。

(二)積極參與國家重點戰略實施

調研顯示,2017年民營企業500強中,共有446家企業參與了各類國家發展戰略,占比達89.20%,其中,181家企業參與一帶一路建設,占比44.69%227家企業參與鄉村振興戰略,占比50.67%94家企業參與東北振興戰略,占比21.56%

(三)參與軍民融合發展熱情高漲

調研顯示,2017年,民營企業500強進入軍民融合領域的行動和意願顯著增強,有101家企業已經進入國防建設領域,比2016年增加34家;未進入該領域的企業中,有161家有意進入,較上年增加62家。

(四)投資PPP項目有所放緩

調研顯示,受多種因素影響,參與PPP項目的企業數量由上一年的124家下降至111家,減少13家;打算參與PPP項目的企業達到185家,較上一年增長20家;不打算參與的企業則達到113家,較上年增長15家。民營企業500強參與PPP最集中的兩個領域是市政設施和健康養老,其中參與市政設施的企業數由上年的52家減少到45家;參與健康養老的企業數由上年的21家增加到32家,增長了11家。

(五)自主創新能力不斷增強

調研顯示,2017年民營企業500強的研發投入力度增強,研發人員占比在10%以上的企業數量達到189家,比上一年增加12家,占47.85%;研發強度超過1%的企業數量爲182家,占44.94%。其中,華爲投資控股有限公司和浙江吉利控股集團有限公司研發投入最高,分別達到896.90億元和182.70億元。企業自主創新能力全面提升,2017年有更多500強企業的關鍵技術來源于自主開發和研究,共401家,占80.20%,比上年增長1.78%;專利申請數量大幅提升,國內專利總數由上年的18.18萬項增加到21.11萬項,增長16.13%,國際專利總數由上年的2.7萬項增加到3.09萬項,增長14.58%

(六)傳統産業與互聯網加速融合

調研顯示,2017年民營企業500強中,有453家民營企業500強結合自身産業特點與互聯網相結合開展創新。其中274家開展智能化生産,推動智能制造,比2016年增加33家,占60.49%246家通過網絡化協同創新,實現低成本制造,占54.30%181家開展個性化定制,推動服務型制造發展,占39.96%168家實施工業企業服務化轉型,占37.09%166家開發智能化産品,占36.64%89家建立雙創服務平台,占19.65%

隨著互聯網+”不斷深入發展,網絡營銷正在成爲民營企業500強的營收主渠道。民營企業500強有240家企業通過電子商務取得不同規模營業收入,同比增加13家,增長率爲5.73%。電子商務營收占比超過50%的企業數量達24家,同比增加2家,增長率爲9.09%;電子商務營收占比在30%-50%之間的企業數量達21家,同比增加12家,增長率爲133.33%